5 semplici modi per automatizzare le quotidiane routine di vendita con Zoho CRM

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5 semplici modi per automatizzare le quotidiane routine di vendita con Zoho CRM

Se la tua azienda è in crescita, allora sei a corto di due cose principali: di risorse e di tempo. Vorresti fare di più con meno, ma non sai da dove cominciare? Qui ti spiego i 5 semplici modi per automatizzare le fasi più ripetitive del tuo processo di vendita, con Zoho CRM. In questo modo potrai trascorrere il tuo tempo lavorativo chiudendo offerte e facendo quello che sai fare meglio.

1 – I tuoi lead, le tue regole. [lead distribution]

Senza l’automazione è necessario assegnare manualmente ogni nuovo lead che arriva a un particolare venditore. Se ricevi 100 lead tutti i giorni, significa che esegui la stessa operazione 100 volte!

Automatizza il processo di assegnazione dei lead una volta per tutte. Basta utilizzare le regole di assegnazione in Zoho CRM per segmentare i lead, per esempio sulla base di una particolare fonte o città. Oppure, se desideri che i tuoi lead vengano equamente distribuiti, puoi optare per il metodo round robin: scegli specifici agenti di vendita, utenti o gruppi per far si che la tua distribuzione di lead si ripeta automaticamente.

2 – Finisci il lavoro inutile e inizia a fare business. [email di benvenuto]

100 email di benvenuto da inviare ai nuovi lead significa 100 email da scrivere. Ma se si sta semplicemente copiando e incollando lo stesso contenuto, e tutto ciò che stai cambiando è solo il nome del destinatario, per quale motivo devi fare la stessa cosa 100 volte? Sicuramente non c’è nessun valore aggiunto alla ripetizione, ma solo la ridondanza e la clonazione di contenuti.

Zoho CRM ti impedisce di fare questa cosa insensata, occupandoti con lavoro inutile. Tu devi solo creare modelli di posta elettronica per accelerare il processo, in modo da poter trascorrere il tuo tempo generando altri 100 lead, e non ripetere la stessa cosa per 100 volte. E se vuoi veramente massimizzare la produttività, lascia che i workflow automatizzino il processo di welcome-email per te: crea una regola di workflow per il tuo modulo Lead in modo che ogni volta che i nuovi lead vengono inseriti nel CRM ricevano automaticamente una email di benvenuto nella loro casella di posta.

3 – Accetta il consiglio. [follow-ups]

Per le piccole e medie imprese, i follow up con un lead sono cruciali come la generazione di un nuovo brand. Se sei riuscito a generare un sacco di lead, ma poi non li segui abbastanza velocemente, non chiuderai nessuna vendita. Infatti, se aspetti di entrare in contatto con loro solo nel momento in cui registri il 50° lead e invii loro una risposta, probabilmente sarà troppo tardi: una ricerca dimostra che il 78% degli acquirenti scelgono il fornitore che risponde immediatamente alle loro esigenze.

D’altra parte, se ti concentri solo sui follow-up e non generi nuovi lead, resterai a corto di clienti. Allora, che cosa si deve fare se la tua attività è in crescita e le risorse sono limitate? Come è possibile concentrarsi sia sulla generazione di nuovi lead che sui loro follow up?

Lascia che Zoho CRM renda più veloce i follow-up al posto tuo. Utilizza le Viste e i  Filtri avanzati per trovare quale offerte si stanno chiudendo questo mese e che non hanno e-mail di follow-up o una chiamata ad esse associate, o per individuare i lead che non hanno avuto nessuna nota allegata ad essi negli ultimi 30 giorni. O, meglio ancora, utilizza una macro: quando il sistema vede che una gran parte della tua routine quotidiana consiste nell’inviare messaggi di posta elettronica, aggiornare i campi e creare attività, Zoho CRM ti suggerisce di eseguire una macro con cui abbreviare i tempi di generazione di messaggi di follow up (così risponderai più velocemente ai tuoi lead) o delle chiamate o degli appuntamenti che hai nella giornata.

4 – Più opportunità in meno tempo. [approval requests]

Se non automatizzi le richieste di approvazione di uno sconto o di un ordine di acquisto, rischi di ritardare la chiusura di un affare perché non è stato proposto al tuo responsabile vendite il prima possibile. Questo perché tale processo deve passare almeno attraverso 3 fasi: 1. preparazione del la richiesta, 2. invio al responsabile e 3. attesa dell’Ok. Ma quando si vuole chiudere una vendita, perché si deve per forza passare attraverso tanti step?

Basta impostare una sola volta le regole di approvazione e il tuo processo di approvazione procederà da solo! Niente più lunghe attese da parte tua. Chiuderai più opportunità in meno tempo.

5 – Sii proattivo. [escalations]

In teoria, è possibile far attendere i clienti scalando un problema qualsiasi se noi non riusciamo a risolverlo. Ma in pratica, non è consigliabile: la maggior parte dei clienti non scalano – iniziano a guardare alla concorrenza.

Quindi imposta le regole di escalation dei casi in Zoho CRM. Potrai contribuire ad ottenere l’attenzione delle persone giuste all’interno dell’azienda, mentre proattivamente mantieni i clienti informati di eventuali ritardi, facendo avvertire che non ti sei dimenticato di loro.

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Di | 2017-02-26T18:37:11+00:00 27 febbraio 2017|Zoho CRM|0 Commenti

Chi è l'autore:

Microsoft Office Solutions Consultant, Cloud Specialist & Solution Architect Specialist CRM. Le mie specializzazioni? Le piattaforme Office 365, Zoho CRM e le app di Zoho. Lavoro in STESA come Cloud Specialist e Solution Architect Specialist CRM.

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