Quando le persone mi chiedono quale sistema di CRM acquistare consiglio sempre che, qualunque sia la scelta, l’applicazione dovrebbe essere basata sul cloud. Perché? Perché le applicazioni basate sul cloud si integrano molto meglio l’una con l’altra. Le modifiche possono essere apportate in un unico posto, anziché in centinaia di migliaia di installazioni separate. Gli aggiornamenti sono più veloci. Gli strumenti sono più coerenti. I programmatori possono accedere più facilmente ai dati. Il supporto è più veloce.

I migliori sistemi CRM, come Zoho CRM, offrono applicazioni e strumenti in modo che terze parti possano creare soluzioni personalizzate e connettere i loro sistemi al fine di fornire un’esperienza più potente per i loro utenti.

Per questo motivo, i nostri clienti Zoho CRM utilizzano almeno uno o due componenti aggiuntivi. Ma quali sono i più popolari tipi di componenti aggiuntivi richiesti? Ecco i quattro più popolari.

Contabilità

Quando i clienti chiamano, vuoi essere sicuro di avere tutto ciò che riguarda loro a portata di mano. Un buon CRM traccerà sempre attività, e-mail e note.

Ma per quanto riguarda la cronologia degli ordini? Le fatture non pagate? I prodotti acquistati?

Desidero subito chiarire che un sistema CRM non è un sistema contabile. Manca dei controlli interni e di audit necessari per un solido database finanziario. Ecco perché molti dei nostri clienti preferiscono integrare il loro sistema CRM con i loro sistemi di contabilità. Un buon add-on permetterà loro di sincronizzare le informazioni di contatto e visualizzare una cronologia delle transazioni. Ma con le app Finance di Zoho One possono addirittura creare ordini o fatture direttamente in Zoho CRM e quindi trasferirli nel database di contabilità di Zoho Books. Fanno meno doppi inserimenti e hanno tutte le informazioni necessarie su un cliente in tempo reale.

Email Marketing

Se hai l’abitudine di inviare alcune centinaia di email alla volta, il tuo sistema CRM dovrebbe essere in grado di gestirlo. Ma se sei come noi e invii regolarmente migliaia di email a vari elenchi di opt-in, dovrai connettere il tuo sistema CRM a un servizio di email marketing.

Perché? Perché il tuo fornitore di servizi Internet potrebbe bloccarti se non lo fai. Ma ciò non accadrà con un buon servizio di email marketing, come Zoho Campaigns, perché è suo compito consegnare le tue email. Un buon servizio di posta elettronica ti metterà a disposizione una due diligence per assicurarti di non inviare spam o messaggi inappropriati. Una volta superati questi test, il servizio è in grado di gestire decine di migliaia di e-mail alla volta e riportare i risultati di tali campagne nel tuo Zoho CRM.

Ricorda: il tuo database CRM è dove iniziano tutte le tue attività di marketing e comunicazione. Un servizio di posta elettronica è uno strumento che dovrebbe utilizzare questi dati per aiutarti a trasmettere il tuo messaggio alle masse e quindi tracciare quel messaggio con una buona analisi.

Telefono

Non sarebbe bello se quando ricevi una chiamata, la scheda della persona viene automaticamente visualizzata sullo schermo con tutta la cronologia delle precedenti interazioni avute con chiunque nella tua azienda? Quanto potresti essere produttivo se avessi la possibilità di avviare una chiamata in uscita con un semplice clic del pulsante su un record di contatto? O essere in grado di registrare la chiamata e avere il file audio collegato al record del contatto per l’ascolto futuro? Puoi avere tutto questo se integri il tuo sistema CRM con il tuo sistema telefonico. Molti dei moderni sistemi telefonici sono basati su cloud, come Zoho CRM, il che ha reso questo tipo di integrazione molto più semplice. Con pochi minuti di configurazione semplice sarai in grado di effettuare chiamate più velocemente e tenere traccia delle attività di chiamata della tua azienda.

Integrazione dei dati

A volte un componente aggiuntivo specifico non esiste. Di solito è perché stai utilizzando una contabilità, un inventario, un punto vendita, una voce di ordine o qualche altro tipo di sistema che è un prodotto di nicchia, o specifico per il tuo settore, o è stato altamente personalizzato per adattarsi alle complessità della tua attività. Nel passato, sarebbe stato un problema. Oggi … non è più così.

Esistono ora potenti strumenti che è possibile utilizzare, configurati automaticamente per leggere le tabelle del sistema CRM e che possono quindi consentire di leggere e scrivere dati all’interno e all’esterno di entrambi i sistemi.

Non tutti i sistemi forniscono interfacce di programmazione delle applicazioni, o API, che consentono a un buon programmatore di raggiungere questi obiettivi. Ma con Zoho Reports, lo strumento di integrazione dei dati e di Business Intelligence, è possibile fare qualsiasi cosa.


Alla fine, il tuo sistema CRM è solo un database. Ma è un database critico che memorizza informazioni su chiunque entri in contatto con la tua attività. I nostri clienti usano Zoho CRM e i potenti componenti aggiuntivi come quelli che ho descritto sopra per sfruttare questi dati.

Dovresti farlo anche tu!